관세 보고서: 중국산 바닥재에 대한 미국 관세의 영향 분석

산토 토르시비아(Santo Torcivia) 작성 2001년 중국은 세계무역기구(WTO)에 가입했지만 수년 동안 WTO가 요구하는 회원국 요건 중 많은 부분을 준수하지 않았습니다. WTO와 회원국들의 반응은 대결보다 비판에 가까웠는데, 그 이유는 주로 저가의 중국산 제품에 접근할 수 있다는 이점 때문이었습니다. 중국이 약속을 지키도록 설득하기 위해 트럼프 행정부는 9월 24일 모든 바닥재 카테고리를 포함하여 2,000억 달러 상당의 중국산 제품에 10% 관세를 부과했습니다. 미국 무역 대표부는 2018년 1월 의회에 제출한 보고서에서 중국의 위반 및 불공정 관행 중 일부를 나열했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. • 국가가 후원하는 환율 조작 • 국내 생산자를 위한 제품 덤핑 및 정부 보조금 • 규제 지원을 통해 국가 주도 경제 유지 • 외국 기업의 중국 시장 접근 제한 • 외국 기술 추출 • 외국 투자 제한 • 부적절한 외국 지식인 재산권 보호 • 악의적인 상표 등록 • 광범위한 해외 상품 위조 • 국가 후원 컴퓨터 해킹 미국이 취하는 조치는 주로 항공우주, 국방, 전자, 인공지능, 제약 등 기술 관련 산업을 지원하기 위한 것입니다. 이들 산업은 특히 중국의 표적이 되었지만 중국에서 활동하는 모든 미국 기업은 다양한 방식으로 영향을 받았습니다. 2017년에 중국은 모든 유형의 제조품을 미국에 5000억 달러 이상 수출했습니다. 그 대가로 미국은 중국에 1,300억 달러의 제조품을 수출했습니다. 2017년 중국에서 제조되어 미국으로 배송된 바닥재는 양륙관세 가치로 26억 달러를 차지했으며 이는 미국 전체 바닥재 수입의 45%에 해당합니다. 반면, 2017년 미국에서 중국으로의 바닥재 수출액은 2,600만 달러에 달했습니다. 2019년 1월 1일부터 부과된 관세는 10%에서 25%로 인상될 예정이며 추가 수입액은 2,670억 달러로 확대될 수 있습니다. 중국이 중국으로 수출되는 미국산 농산물에 대해 보복하기로 결정하면 미국은 5000억 달러 규모의 중국산 수입품 전체에 대해 25%의 관세를 부과할 권리를 보유한다. 카테고리별 영향 이러한 관세는 다양한 바닥재 제품 카테고리에 다양한 방식으로 영향을 미쳐 가격 경쟁력을 변화시킵니다. 예를 들어, 고급 비닐 타일(LVT)은 미국에서 판매되는 전체 LVT의 80%, 경질 LVT의 95% 이상이 중국에서 생산되어 관세에 크게 노출되어 있습니다. 현재 중국 이외 지역에서는 고정식 LVT에 대한 대안이 거의 없습니다. 반면, 카펫과 러그의 경우 10% 미만이 중국에서 생산됩니다. 중국 수입품에 대한 바닥재 제품 카테고리 노출에 대해서는 소비원별 미국 바닥재 제품 2017을 참조하십시오. 개별 제품은 중국산 바닥재 수입에 다양한 수준으로 노출되어 있지만, 9월 24일에 부과된 10% 관세(1단계 관세)는 미국으로 배송되는 중국산 바닥재의 이점을 크게 바꾸지 않습니다. 2019년 1월 1일에 25% 관세가 발효되면(2단계 관세) 중국은 목재 바닥재를 제외한 모든 바닥재 카테고리에서 뚜렷한 불리한 상황에 놓이게 됩니다(re: 미국 관세가 중국 바닥재 수입품에 미치는 영향). 카테고리별 중국 제품 대체 관세가 중국 바닥재 수입 가격을 어떻게 재편할지 외에도 중국과 가격 경쟁력이 있고 징벌적 관세의 영향을 받지 않는 국가에서 생산된 바닥재를 대체할 수 있는 능력을 평가하는 것도 중요합니다. 부드러운 표면 바닥재는 광폭 베틀이나 타일과 관련하여 실제로 중국에 노출되지 않으므로 이 카테고리는 깔개에만 영향을 미칩니다. 중국산 러그는 인도, 이집트 또는 기타 여러 중동 국가에서 경쟁력 있는 가격으로 쉽게 대체할 수 있습니다. 세라믹 타일 내 노출의 대부분은 저가 영역에 있습니다(중국은 미국 전체 세라믹 타일 시장의 약 15%를 차지함). 이 볼륨은 많은 문제 없이 브라질, 멕시코 또는 터키의 타일로 비용 효율적으로 쉽게 교체할 수 있습니다. 미국 시장의 합판 바닥재 생산량의 약 25%가 중국에서 생산됩니다. 이 물량 중 일부는 오스트리아, 러시아 또는 기타 동유럽 국가의 생산으로 대체될 수 있습니다. 그러나 미국 수입업자들은 중국산 라미네이트 바닥재 수량을 대체하려고 노력하면서 약간의 가격 인상을 경험할 수도 있습니다. 고급 비닐 타일(LVT)은 더 문제가 되는 상황입니다. 미국 LVT 시장의 약 79%가 중국에서 수입된다. 또한 사실상 모든 강성 LVT는 중국에서 생산되며 강성 LVT(SPC 및 WPC)는 2017년 미국 LVT 시장의 73%를 차지했습니다. 미국의 여러 유연한 LVT 생산업체가 현재까지 유연한 LVT 공장에서 강성 LVT를 생산하려고 시도하고 있지만 상업적으로 실행 가능할 만큼 지속적으로 프로세스를 마스터하는 데 성공한 사람은 아무도 없는 것으로 알려졌습니다. 한국은 경질 LVT의 대체 공급원이지만 용량이 제한되어 있습니다. 적절한 대안과 가격 경쟁력 있는 공급원을 찾지 않는 한, 경질 LVT 가격이 크게 상승할 경우 미국 내 LVT의 지속적인 성장이 방해받을 수 있습니다. 탄력성 시트와 비닐 합성 타일(VCT)은 중국 수입품과의 경쟁에 노출이 제한적이므로 영향은 최소화될 것입니다. 목재 바닥재는 긍정적인 딜레마와 부정적인 딜레마에 직면해 있습니다. 부정적인 측면으로는 중국산 목재 바닥재에 부과된 관세로 인해 기본적으로 미국 생산업체(미국 시장의 52%를 차지)가 중국산 제품(미국 시장의 28%를 차지)과 동등한 수준이 될 것입니다. 미국 생산자는 중국 경쟁에 비해 가격 우위를 누리지 못할 것입니다. 반면, 관세는 미국 목재 바닥재 성장의 천적이자 거의 모두 중국에서 공급되는 경질 LVT의 가격을 인상할 것입니다. 이를 통해 목재 바닥재는 가격 경쟁력과 시장 판매를 어느 정도 회복할 수 있습니다. 현재 진행 중인 추세는 중국 바닥재 공장을 베트남과 캄보디아로 이전하는 것입니다. 이들 국가는 중국에 비해 생산 우위가 10% 더 높습니다. 베트남산 목재 바닥재의 품질은 캄보디아나 중국산만큼 일관성이 없는 것으로 알려졌습니다. 이러한 이전 조치를 통해 이전에 중국산 목재 바닥재가 미국 관세를 피할 수 있게 되었습니다. 그러나 자국 산업에 대한 통제권을 탐내는 중국과 같은 권위주의 국가가 상당수의 중국 공장을 국외로 이전하는 것을 허용할 것이라고는 믿어지지 않습니다. 이러한 이전은 중국 내 실업을 야기하고 중국 지방 및 연방 당국의 이들 기업에 대한 통제력을 상실하게 됩니다. 관세율 비교 바닥재 관세율은 중국으로의 상품 이동과 중국 밖으로의 이동을 비교할 때 매우 일방적입니다. 표면적으로는 바닥재에 대한 중국 관세가 미국의 기본 관세(즉, 2018년 9월 24일 이전 미국의 관세)와 비슷해 보입니다. 가장 큰 차이점은 중국이 모든 수입품에 대해 17%의 부가가치세(VAT)를 부과한다는 사실입니다. 이 VAT는 기본 관세율에 추가되어 다양한 바닥재 유형에 부과됩니다. 미국에는 그러한 추가 세금이 없습니다(예: 중국 및 미국 기본 관세율). 중국은 미국산 수입품에 25%의 보복관세를 추가하는 것을 고려하고 있는데, 이는 미국에 대한 관세 비교를 더욱 일방적으로 만들 것입니다. 최근 미국의 관세, 특히 2019년 초에 계획된 25% 관세의 부과는 약간의 혼란을 가져올 것입니다. 제품 카테고리의 가격 경쟁과 시장 소비. 관세 이전의 미국 경쟁력 있는 소매 바닥재 가격은 설치를 제외하고 징벌적 관세 이전의 카테고리 가격을 나타냅니다. 미국의 경쟁적인 소매 바닥재 가격 - Jan. 2019년에는 두 단계의 징벌적 관세가 부과된 카테고리 가격 책정에서는 마진을 얻기 위해 영향을 받지 않는 제품 카테고리에 의한 가격 인상이 없다고 가정하고 설치를 제외합니다. 예상되는 사항 징벌적 관세 부과로 인해 여러 가지 일이 발생할 것으로 예상되며, 그 중 대부분은 전체 바닥재 시장을 감소시킬 것입니다. 부과되는 관세는 이미 2,500억 달러 상당의 중국 수입에 영향을 미쳤으며 추가로 267달러가 추가될 수 있습니다. 관세는 실제로 수입품에 대한 세금입니다. 따라서 2,500억 달러 규모의 중국 수입품에 부과되는 관세는 국내총생산(GDP)을 0.5%(%포인트) 감소시킬 것으로 추정됩니다. 간단히 말하면, 가격이 상승하면 소비자와 기업의 지출이 줄어들고 이는 바닥재 판매에 대한 하향 압력을 의미합니다. 또한 발생하는 판매가 더 낮은 가격대로 내려갈 것으로 예상하십시오. 미국 수입품에 대한 이전 철강 산업 관세의 역학을 연구하면 국내 생산자가 부과하는 가격과 관세의 영향을 받지 않는 국가의 수입품도 상승할 가능성이 높습니다. 대부분의 회사는 점유율을 높이기 위해 가격을 억제하기보다는 추가 마진을 얻으려고 노력할 것이며, 순 결과는 시장 판매량이 적은 회사의 이익이 더 높아지는 것입니다. 많은 기업의 마진 수확(가격 인상) 결과는 더 높은 가격대에서 징벌적 관세를 부과하기 전에 제품 범주 간에 확립된 이전 가격 관계를 재구성하는 것입니다(예: 관세 이전의 미국 경쟁 소매 가격이 상향 조정됨). ). 이는 단기 전략 관점과 장기 전략 관점 사이의 고전적인 갈등입니다. 광범위한 가격 인상으로 인해 미국 바닥재 시장이 축소되는 정도는 마진을 거두는 기업의 수와 가격 인상 정도에 따라 달라지지만 현재는 알 수 없습니다. 카펫과 세라믹 타일은 부과된 관세의 영향을 가장 적게 받고 가격에도 큰 영향을 받지 않기 때문에 (시장 점유율 측면에서) 어느 정도 부활할 것입니다. 미국 바닥재 판매가 시장 아래로 이동함에 따라 카펫 및 보급형 세라믹 타일과 같은 상대적으로 저렴한 제품은 특히 건축 시장에서 이익을 얻을 것입니다. 라미네이트 바닥재는 소비자들 사이에서도 어느 정도 점유율을 얻게 될 것입니다. 중국 수입업체는 관세 부과를 회피하기 위해 캄보디아, 베트남 또는 한국 무역 회사를 통해 중국에서 생산된 제품을 판매하려고 시도할 수 있습니다. 또한 미국 관세를 회피하기 위해 캐나다나 멕시코를 통해 제품을 운송한 다음 미국으로 트럭을 운송하려고 시도할 수도 있습니다. 중국은 WTO를 더욱 준수하고 시장을 더 많이 개방하기 위해 협상할 것으로 예상됩니다. 반(半)국가 통제 경제인 중국은 국내 산업의 생존과 실업률을 낮추기 위해 기업에 보조금을 지급할 여력이 없습니다. 중국은 성장이 필요한 국가입니다. 일자리를 찾아 도시를 돌아다니는 수많은 실업자 공장 노동자들을 견딜 수 없습니다. 특히 유럽연합이 중국에 맞서는 노력에 미국과 동참한다면 이 문제는 2019년 중반까지 결론을 향해 나아갈 것으로 예상됩니다. 중국의 보고에 따르면 그곳의 지도자들은 미국의 행동에 당황하고 있습니다. 그들은 미국이 부과하는 것과 같은 직접적인 행동에 대비하지 않았습니다. 중국이 시장을 공정한 무역으로 개방하고 상호 관세율을 제공한다면 준비된 기업은 상당한 기회를 얻게 될 것입니다. 이를 위해서는 해당 시장 또는 모든 시장에서 성공하는 데 필요한 물류, 미묘한 차이 및 자원에 대한 사전 계획 및 연구가 필요합니다. 우리가 향하는 방향 역사가 우리에게 무엇인가를 가르쳐준다면 그것은 "모든 변화에는 기회가 있다"는 것입니다. 확실히, 이러한 관세는 이를 보고 활용할 만큼 통찰력이 있는 일부 사람들에게 기회를 창출할 것입니다.