상위 10위 마감

독자들은 나의 상위 10개 순위가 무엇인지 알아보는 데 관심을 보였습니다. 이전에 언급했듯이, 나는 어디서부터 시작해야 할지 정확히 확신하지 못했기 때문에 주저했을 뿐입니다. 나는 다양한 포지션을 분리하기 위해 여러 가지 포트폴리오/계좌를 사용합니다. 오늘 기사에서는 상위 10개 폐쇄형 펀드 포지션을 살펴보겠습니다.

내 최고 직위에 몇 가지 변화가 있었습니다. 즉, 제 자신을 설명해야 한다면 저는 비교적 장기 투자자입니다. 그래서 나는 변화가 그렇게 급진적이었다고 믿지 않습니다. 2020년 1분기를 마무리하면서 내 포트폴리오는 전체적으로 8.94% 상승했고 S&P 500은 6.17% 상승했습니다. S&P 500을 기준으로 내 포트폴리오를 반드시 벤치마킹할 필요는 없지만 상황에 맞게 사용하고 있습니다. S&P 500은 미국 대형주에만 투자하기 때문에 대부분의 투자자에게 벤치마크 범위가 너무 좁습니다. 대부분의 투자자 포트폴리오는 일부 채권, 우선주 또는 국제 포지션으로 구성됩니다.

2021년 현재까지 효과가 없었던 것은 투자등급과 지방채였습니다. 1분기말에는 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 이는 주로 시장이 겪고 있는 금리 불안 때문이었습니다. 10년만기 국채수익률이 상승하고 있습니다. 그 이후로 그 현상은 가라앉은 것으로 보이며 더 이상 일일 헤드라인을 볼 수 없습니다. 그러나 이러한 금리에 민감한 투자에는 이미 효과가 나타나고 있습니다.

(원천)

이전 기사에서 상위 10위권을 살펴보았듯이 저는 포트폴리오 시각화 도구를 활용하겠습니다. 대부분의 독자들은 이 웹사이트에 익숙하며 나는 이 웹사이트가 자신의 포트폴리오를 상당히 이해하기 쉽게 분석해 준다고 믿습니다.

명확한 그림을 제공하기 위해 상위 10개 보유 자산에 대한 데이터를 전체 포트폴리오를 대표하는 것처럼 입력하여 100% 할당이 되도록 하겠습니다. 또한 기본 금액인 $10,000를 사용하겠습니다. 이는 또한 명확성을 높이는 데 도움이 되며 사용하는 표준 수치입니다. 그러나 더 큰 맥락을 위해 총 할당량도 포함하겠습니다.

2020년 12월 16일 상위 10위는 다음과 같습니다. 이 기사가 CEF/ETF Income Laboratory 회원에게 처음 게시된 날입니다.

(출처 - 포트폴리오 시각화 도구)

이제 2021년 4월 26일로 빨리 감으세요. 이것이 오늘의 분석입니다.

(출처 - 포트폴리오 시각화 도구)

이는 상위 10개 항목이 내 전체 포트폴리오를 대표하는 경우의 할당입니다. 이제 전체 CEF 포트폴리오에 대한 할당을 공유할 수 있습니다.

(출처-저자)

내 포트폴리오의 상위 10개 포지션이 내 포트폴리오의 41% 이상을 차지합니다. 나는 이 포트폴리오에서 총 46개의 포지션을 소유하고 있습니다. 따라서 최상위 위치는 전체적으로 내 포트폴리오의 상당 부분을 차지합니다.

제가 주목할 점 중 하나는 제가 이 상위 10위 자리를 유지했다면 더 나았을 것이라는 점입니다. 내 전체 포트폴리오 수익률 8.94%에 비해 수익률은 9.46%를 보이고 있습니다.

(출처 - 포트폴리오 시각화 도구)

이 포트폴리오가 2020년과 2021년 수익률만 표시하는 이유는 BlackRock Science and Technology Trust II(BSTZ)가 데이터를 제한하기 때문입니다. 해당 펀드는 2019년 7월에야 출시되었기 때문에 2019년 전체 성과를 제공할 수 없었습니다.

이전 기사에서 나는 해당 펀드를 제거하고 11번째 포지션을 올렸습니다. 그것은 Kayne Anderson NextGen 에너지 및 인프라 펀드(KMF)였으며 해당 펀드는 12위로 이동했습니다.

앞서 언급했듯이 저는 장기 투자자라고 생각하므로 큰 변화는 많지 않습니다. 하지만 가장 큰 변화는 Cohen & Steers 인프라 펀드(UTF)를 매각했을 때입니다. 저는 그 자본을 John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income(HTD)과 Reaves Utility Income Fund(UTG)로 옮겼습니다. 이전에는 내 포트폴리오에 포함되어 있었지만 규모가 더 작았습니다.

전반적으로, 이러한 변경으로 인해 내 포트폴리오의 전체 할당이 크게 변경되지 않았습니다. 이는 UTF가 유틸리티와 우선순위에 대한 일부 노출을 보유하고 있기 때문입니다. HTD와 UTG도 유틸리티 노출이 있으며 HTD에는 건강한 혼합도 선호됩니다.